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全球降息空间再(zai)度(du)打(da)开，A股“稳中向好”延(yan)续。海(hai)外(wai)方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于(yu)中长(zhang)期(qi)资金的持续入(ru)市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬(tai)升(sheng)。本(ben)周(zhou)A股成交放(fang)量和赚钱效(xiao)应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制(zhi)约明(ming)显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡(heng)量指标不(bu)像5月份那样负面，但在雇主增(zeng)税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。

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谈及此次“撤单”原因(yin)，一名(ming)接近开源证券(quan)的(de)人士向券商中国记者表示，由于国有(you)企业连续聘任同一会(hui)计(ji)师事务(wu)所(suo)原(yuan)则上不能超过8年，所以该发行(xing)人要更换会计师(shi)事务所，明年还会继续申报IPO。

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1、何涛：他说要思考再三后再启动，因为一旦(dan)扣了(le)扳机(ji)就没有回(hui)头路了。夏珩考(kao)虑周全，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素(su)都(dou)支持再做。我的习惯是，一共三(san)条路，先做(zuo)，做了就知(zhi)道对和(he)错(cuo)。选得慢了，或许对的也变成错。

2、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。