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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低(di)。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🩰，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🥥🤍👄，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🩱，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人💔。当时希腊旅游业正蓬勃发展🍉，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉🍋💔🩳🥑。

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1、从中长期角度👗💞，我们建议以周期为轴🍉，供需为锚👅💋💛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👡、AI商业模式的落地👝🥕、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👢🥝🍌，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍌💞🍓、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💞🤍🩱💝、核电）💝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行🌽🍆、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属💔、工程机械🍓👘🥭、摩托车💞、农化制品等🌽🍈🥒；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。