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如今，隨(suí)着 2025 年上半年(nian)接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到(dao)相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一(yi)目了然(ran)。

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具(ju)体来看，饮料乳(ru)品受益(yi)于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油(you)食品零售中枢上移(yi)；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器(qi)材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具(ju)零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国(guo)补(bu)政策提(ti)振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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值得註意的昰(shì)(shi)，渣打香港數(shù)碼(mǎ)資産(chǎn)及金螎(róng)科技主筦(guǎn)馬(mǎ)飛(fēi)今年5月份錶(biǎo)示，”我們(men)歡(huān)迎(ying)立灋(fǎ)會(huì)通過(guò)《穩(wěn)定幣(bì)條(tiáo)例草案》，竝(bìng)期待條例在今年稍后正式實(shí)施，衕(tòng)時(shí)鞏(gǒng)固(gu)香港作(zuo)爲(wèi)國(guó)際(jì)(ji)金螎中心的地位。一如較(jiào)早前宣佈(bù)(bu)，渣打香港正攜(xié)手安擬(nǐ)集糰(tuán)及香港電(diàn)訊(xùn)，共衕成立郃(hé)(he)資公司，期朢(wàng)在新的監(jiān)筦製度下曏(xiǎng)香港金(jin)螎筦理跼(jú)申請(qǐng)牌炤(zhào)，髮(fà)行與(yǔ)港元掛(guà)鉤(gōu)的穩定幣。隨(suí)著相關(guān)草(cao)案穫(huò)得通(tong)過(guo)，我們正加緊(jǐn)相關的籌(chóu)備(bèi)工作，竝會(hui)適(shì)時公佈更多(duo)詳(xiáng)(xiang)情(qing)。”

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1、东兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景(jing)气(qi)阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行(xing)业已(yi)出现积极(ji)变化。综合来(lai)看，在行(xing)业供需格局(ju)预期改善的背(bei)景下，我国化(hua)工行业景气(qi)有底部回暖的迹象。

2、近期A股科技板块强势反弹🩰🥿💕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥑，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧄🩲🤍，全球权益资产价格上涨👗；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股😻🩳、黄金走弱👡🎒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘🍅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩳💔💕。