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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🧡，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👛🤬👝👡🩳、有效性🥾👝🍏，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥻🩲🥿🥿😡，灵活把握政策实施的力度和节奏👢🥕。保持流动性充裕👝，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🩳🍄💞、货币供应量增长同经济增长🩱、价格总水平预期目标相匹配🎒🥑💞🍆。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督👛。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍏🥦🥑🩲、评估债市运行情况🥦🥝🍒，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍄🥝，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💗💌，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👠🍌🍍。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增(zeng)量資(zi)金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均(jun)衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：