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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性😠💛🍑🍎🍈，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化💔🥑💕🩱🍍。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升👜🥒，关注非美元资产💔🍉🥒🥒，保持对黄金等资源品战略配置🧡🥬👘。

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金宇澄的祖父在老宅里去世🩳💌👅💖，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作。有专家说🍄🍍🧡，黎里镇不少房子的地基是明代的🥥💌，因为用了明代房子常用的石灰石。到了清代，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此💗。用金宇澄的话说💋🥝，他家的房子就这么一层压一层地造在那里💝👅🍆。

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美元走弱，欧元强劲💌💛🥾。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🥭🩰，本周美元回落🧄😠💞，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨👢💞👗🥝，升至周期高点，周五收报1.17💟💝🥥。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥭🩲🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖💕，分别以25/3/20🩱🍆、25/6/12为界🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换😡🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中💗🍆🤍。以月度-季度维度的轮动视角看💖👛👄🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊🍓💓，除我们自5月以来持续强调的军工👚🥑、风电🩱、游戏已陆续兑现外🎒💖，后续建议关注半导体😠😠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬🥕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥒🥒🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌👡，结合估值🥭、拥挤度位置🥒，短期风格层面继续关注科技👜，行业层面优选光模块/PCB🤬🍓🍈、国产算力链🥝💔🩲，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🥬。意见提出🥒👙，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

2、平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国内不锈钢产量维持高位，仅(jin)年中因常规检修减产(chan)环比小(xiao)幅下(xia)降，全年产量增长约(yue) 3%，进(jin)口方面由于(yu)印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧(ya)检修(xiu)停(ting)产长达两个月，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱(ruo)影响下(xia)，国内企(qi)业加大(da)出口(kou)力度，且为规避潜在关税政策存(cun)抢出(chu)口行为，净出口量超预期回升，同比大(da)幅增长(zhang)。2025 年来看，不(bu)锈钢(gang)维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受(shou)到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内需关注消(xiao)费**政策持续性(xing)，外需关(guan)注关税政策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年(nian)，预计(ji)三季度不(bu)锈钢过剩量(liang)约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续(xu)重点关注成本端支撑(cheng)走向及库存变化节奏(zou)。风(feng)险(xian)因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期