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结合细分领域中观(guan)指标来(lai)看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩有望(wang)持(chi)续(xu)；算力需求持续高(gao)景(jing)气(qi)，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长(zhang)，预计智能(neng)手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化(hua)的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月以(yi)来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。

2、6月25日，司灋(fǎ)執(zhi)行(xing)平檯(tái)的成交結(jié)菓(guǒ)公告(gao)顯(xiǎn)示，競(jìng)買(mǎi)(mai)人魏巍以每股單(dān)價(jià)8.42元（較(jiào)(jiao)杉(shan)杉(shan)股份(fen)6月25日收盤(pán)價9.78元(yuan)/股約(yuē)折價14%）、總價109460000元，競(jing)買成交(jiao)1300萬(wàn)股。