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2🥭🩱🌽、需求：上半年尿素农需处于旺季周期👡，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时🥭，尿素需求季节性也一度受干旱😠🥥🥿、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象🍏。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%🍌，这主要得益于耕作技术提升🥦、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👛👠🥿，A股42只银行股除招商银行💟、成都银行外🥬💞🍓😡，其余均仍处于破净状态👞👅💋，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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整体看🧅🥭🥭，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👢👢、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬🍓👚、光学光电子、消费电子💕🧡🥬、运营商🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🍏，业绩有望改善🍑🩳💖；2）中游制造领域💋💌，部分领域景气度有所回暖👅，中报盈利或有改善👡👝💓🥥，如汽车💗🍋、光伏、自动化设备等👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾🧡🩳🥿、电商平台大促💔🥭🥥💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛，其中饮料乳品、农副产品🍌、家电👿、家具🎒👘🍆🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾👚；此外贵金属、燃气👙🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅🎒🩰👠🍍，中报业绩有望边际改善。

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聲(shēng)明強(qiáng)調(diào)，對(duì)于任何試(shì)圖(tú)通(tong)過(guò)傳(chuán)播不實(shí)信息、誤(wù)導(dǎo)(dao)公衆、擾(rǎo)(rao)亂(luàn)市(shi)場(chǎng)秩序(xu)的行爲(wèi)，中國(guó)(guo)稀土集糰(tuán)保畱(liú)追究其灋(fǎ)律責(zé)任的權(quán)利。希朢(wàng)廣(guǎng)大網(wǎng)友自(zi)覺(jué)**謠(yáo)(yao)言，共衕(tòng)營(yíng)造(zao)清朗(lang)網絡(luò)空間(jiān)，維(wéi)護(hù)良好市場秩序。

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2、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落💛，虽然底部不断抬升🩰🥝😠🍓，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快👡，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🩰，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确😻，那么收益将会明显放大。