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债市回顾🍓👄🍌。本周债市利率先上后下，长短端走势分化💓。全周伊以停战🧡，市场风偏回升👗，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放💛💖，呵护跨境资金面💕，短端受资金影响有限，总体下行。

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企业盈利的改善是经济改善的结果😻💓🍊，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善👞，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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同时，美元快速贬值，触(chu)发(fa)了港币的(de)强方兑(dui)换(huan)保证机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港元，显(xian)著(zhu)强化了港股流动性环境。资金面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成为做多主力。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、相比2014年底和2019年初💕😈😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻🥿👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍎👘😻🍄🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥑🥬👿💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。