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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将(jiang)提出的新一轮“国家(jia)自主(zhu)贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放(fang)国以及清洁能源(yuan)领域的领先力量，中国若能在2023年(nian)排放量的基础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的，也是必不(bu)可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更(geng)大的雄心。