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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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