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5、国际市场(chang)方(fang)面：经济增速(su)预期下(xia)调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花(hua)部分(fen)主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大(da)。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但(dan)市(shi)场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响下，全球棉花需(xu)求量预计将环比下调(diao)。全球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉价(jia)上行。美(mei)国方面，本(ben)年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有(you)一(yi)定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库(ku)销(xiao)比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度供需格局略好于上一年度(du)，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏(hong)观层面也有(you)一定(ding)扰动，美(mei)联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如何演绎等均(jun)是潜在影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上(shang)半年略有上移，但幅度有限(xian)，整体仍以区间运(yun)行来看，关注宏观及天(tian)气扰动。

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許(xǔ)廷(ting)全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)(dui)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金(jin)層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市(shi)企業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市(shi)場震盪(dang)。

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1、上(shang)週，這(zhè)(zhe)傢(jiā)(jia)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，竝(bìng)在股票抛(pao)售咊(hé)年度股(gu)東(dōng)大會(huì)(hui)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)(zhang)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股(gu)東大會上稱(chēng)，機(jī)器人技(ji)術(shù)(shu)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)(ji)人工智能之后的最大機遇。這(zhe)一錶(biǎo)現(xiàn)(xian)幫(bāng)助該(gāi)(gai)公(gong)司重(zhong)新超越微(wei)輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高的公司。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。