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三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险偏好有一定支撑(cheng)，但(dan)关(guan)税不确定性和美国债务风(feng)险仍将使得市场波动存在跳升可能(neng)，并对风险(xian)偏好形成压制。 四季度美国经济压(ya)力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风(feng)险资产估值的支撑。一方面，我(wo)们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息(xi)预期。不确定(ding)性来自三季度美(mei)国关税落地情况对(dui)后(hou)期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到(dao)期日(ri)，海外市(shi)场仍可(ke)能出现较(jiao)**动，风(feng)险(xian) 偏好或先稳后(hou)降。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特朗普关税背景下通胀和(he)贸易(yi)摩擦(ca)风险(xian)不容忽视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定较大(da)，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿供应(ying)增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持续处(chu)于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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