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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬💝🍑🎒。具体来说🍌💗💯🍅🍏，第一💋👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅😡🩲，大盘风格略占优。第二💔💟🧡，外部流动性方面😠🎒💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🍊🌽🩱🎒。第三🥑🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜💘。第四🥬🥑🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🥕💖🩳。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💓💘🥑、盈利能力🤬🍆、筹码分布🤬😠💟💖💗、估值💘、交易🍋🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙💯、国防军工🥥🍉、有色金属（工业金属、贵金属🍅、小金属）🩱🩰🍎、计算机等👿🧡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😡🍋💓、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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据介绍(shao)，这项科研突(tu)破的关键在于，研究团队成功采用(yong)由海藻酸盐和去细胞化人类胰脏组织制成的专用生物墨水(shui)，通(tong)过 3D 打印技术打印(yin)出人类胰岛组织（IT之(zhi)家注：即位于胰脏内部(bu)、负责(ze)分泌胰岛素的细胞群组织）。这项技(ji)术打印出的胰岛(dao)结构稳定(ding)、密度高(gao)，能够在体外存活(huo)并保持功能长达三周，在此期(qi)间持续对葡萄糖产生(sheng)显著的胰岛素反应，展现出未来用于临床治疗的巨大潜力(li)。

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综合(he)来看，上半年海外供应不及(ji)预期与国内需求(qiu)超预期导致的供需错配，支撑矿(kuang)价在(zai)黑色系(xi)中(zhong)表现(xian)相对偏(pian)强。当(dang)前矿价核(he)心仍在需求和铁水产量上(shang)，若(ruo)钢厂高炉持续(xu)有利润，铁水产量(liang)维持高位对于矿价的支撑较(jiao)大。但下半年供(gong)应端(duan)主流矿山的(de)产量将会持稳，部分(fen)新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预(yu)计普氏价(jia)格指数（62%）区间为85-105美元。

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2、6月30日(ri)消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得(de)4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防(fang)务涨近3%刷新阶段新高(gao)。