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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量(liang)资金仍(reng)然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附(fu)近(jin)持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略(lve)的观点，一旦在某种因素推(tui)动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压(ya)力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续(xu)上行，当时(shi)空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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今年 4 月，特朗普对(dui)大多(duo)数国家的商品征(zheng)收 10% 的关税，但他(ta)将对许多贸易(yi)伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期(qi)。

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报(bao)告指出：“愈发谨慎的(de)态度导致经济活动进一步(bu)疲软。由此带来的不确(que)定性可能会影响全(quan)球大(da)宗(zong)商(shang)品需求(qiu)，因为澳大利亚的供应对象国(guo)也会受到冲击。”

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1、相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估(gu)值上來(lái)看可能還(hái)不(bu)支(zhi)持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市(shi)場情緒(xù)的一箇(gè)催(cui)化。從闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動來(lai)看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利(li)也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中(zhong)報(bào)季的(de)話(huà)題(tí)(ti)，指數(shù)型(xing)機會可能還需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售(shou)油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)(chan)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一(yi)箇堦(jiē)(jie)段的行情(qing)邏(luó)輯(jí)(ji)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)(xian)能力的提(ti)陞(shēng)，以及AI智(zhi)能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領域産品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場(chang)註(zhu)意力重新轉曏科技闆(ban)塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性(xing)機會的重心。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走(zou)高，收(shou)盘(pan)溢(yi)价率仍有(you)0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。