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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者(zhe)有(you)所改善(shan)的(de)领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

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证监会还对中(zhong)审众环所(suo)为债券发行人宜华企(qi)业（集团）有限公司（以下简称“宜华集(ji)团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查(cha)，发现中(zhong)审(shen)众环(huan)所为宜华集团提供审计服务，出具(ju)的2017年、2018年审计报告存在虚假记载(zai)；中(zhong)审众(zhong)环(huan)所在对宜(yi)华集团2017年、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。彭翔、汤(tang)家俊(jun)、廖(liao)利华是(shi)直(zhi)接负责的(de)主管人员。

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展望7月😈🥝🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👛💔🍇，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍋🥥、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬🍆🍓🍈。具体如下：

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中信证券认为💘🍍，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑👙👅。公募新规的正向影响💓🍑👠，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🩲，机构增配空间仍存🌽🍋🍌。

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1、许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响，自(zi)去年底投资(zi)者意识(shi)到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场(chang)回暖(nuan)。

2、克拉克表(biao)示，这也对极端的投资组合配置产生了影(ying)响。研究显示，401（k）投资者中完全不(bu)配置(zhi)股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。