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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着(zhe)我(wo)們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯(yan)繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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刘益谦如数家珍且接地(di)气、风趣地(di)讲解，让观众不断(duan)加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念(nian)讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光(guang)，空间中心设(she)有象征“开天辟地(di)”的光柱与(yu)太(tai)极形布景，一系(xi)列特别定制的三角展柜，呈现出一种古(gu)今交错、厚重中不失当(dang)代(dai)感的(de)视觉效果(guo)。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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2023年(nian)8月，再螎(róng)(rong)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增(zeng)市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)(fa)衆多投(tou)資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否(fou)還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)(jia)值？帶(dài)着這(zhè)些(xie)疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定(ding)曏(xiang)增髮(fa)的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻(zhi)的分析。

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1、6月28日💝，深交所发行上市审核官网显示🍆，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。