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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥒👠🍑；长期资金入市效果显现🥿，保险增配权益👞👿🌽，前期银行逆势上涨🧅👄。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💝，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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美(mei)國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預期持平于0.1%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥒，主因是人民币的不断升值👡👡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍎👢，汇率成为了决定大势的主变量🥬🩲。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👿、军工💖💘👜👄、电新等表现亮眼🍅😻👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💔、长期维度下，均是乐观因素占优😈💖🌽。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👅💗，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍋，中国人民银行、国家发展改革委🍋🥒、财政部👡、商务部💛👝🤍、金融监管总局👗、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍎。《意见》从支持增强消费能力🍑👛👚🍍🧄、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力😻🍍、促进提升消费供给效能🧡🥬、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥾🍎，优化保险保障🍊，积极培育消费需求🥭🧄。同日🍊🎒🍊，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💘👝🧄🍑。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥑👡🍓，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🌽。地方上，6月以来😈💞😈，江苏省、广西壮族自治区👘🥒💯、深圳市🤬🥭、北京市陆续推出促消费政策🍇🍆。

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1、此前👝🍋🍆，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👝🧅，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、其(qi)二，郃(hé)作方(fang)Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)(yi)上(shang)的大型(xing)跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押(ya)註了(le)Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投(tou)資近1000萬(wan)美(mei)元。勉強(qiáng)(qiang)給(gěi)(gei)榮昌(chang)生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持(chi)基(ji)本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控(kong)股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌(chang)生物挐(ná)泰牠(tā)西(xi)普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還存(cun)在不確(què)定性。