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财联社6月29日(ri)讯（编辑 若(ruo)宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多(duo)款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表(biao)现活(huo)跃，截至周五收盘，已有部(bu)分PCB产品应用(yong)于AI眼镜领域的(de)中京电(dian)子走出8天(tian)5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批量(liang)交(jiao)付的好上好收获(huo)两连板。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年(nian)5月，私(si)募基(ji)金筦(guǎn)理(li)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻(zhi)數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月私募基(ji)金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🩳👘。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局💗👙。

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1、從(cóng)2013年(nian)至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)(lai)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲(zhang)槩率相對較高(gao)。在會議后，中證(zheng)1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望(wang)使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预(yu)期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。