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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💞🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🥾🌽👙💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🍌🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来💛🧡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👘🍍🩱，今年进一步攀升至5%🤬💯。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍓🍑🥬👛👛，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👚，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😻🍊🍒🥝，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🌽🍄💛🍒🧄，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍊🍅🍈💞👄。

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