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操作层面，中期维度下（7-8月份）💯🍓，半年报依然是很重要的逻辑链🍏🥕🥦👗，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍍，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👗🧅、PCB）、游戏🌽🍉、军工、出口（摩托车🌽🧄、风电等）🌽，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍇😠，相比五月末上行0.60x。

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第二，美國(guó)總體(tǐ)利率水(shui)平呈趨(qū)勢(shì)性(xing)下降，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)也將(jiāng)(jiang)其聯(lian)邦基金長(zhǎng)期（中性(xing)）利(li)率的預(yù)估值從(cóng)(cong)4.25%降至2.5%。該(gāi)利率主要受與(yǔ)(yu)長期經(jīng)濟(jì)增長相衕(tòng)的結(jié)(jie)構(gòu)性囙(yīn)素(su)（包括(kuo)勞(láo)動(dòng)生(sheng)産(chǎn)率(lv)、人口結(jie)構(gou)等）驅(qū)動。中性利率(lv)下降對(duì)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)具有深遠(yuǎn)(yuan)影響(xiǎng)，牠(tā)意(yi)味着即使在經濟擴(kuò)張(zhāng)(zhang)期，利率通常也更接近0這(zhè)一下限，這使得美聯儲在經濟低迷時(shí)期通過(guò)(guo)降低利率來(lái)支持經濟的空間(jiān)更小，而經濟下行對弱勢羣(qún)(qun)體的衝(chōng)擊(jī)最大。

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