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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥒💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🥑🩱🍋，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍍💟。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🥬🍑，但是预计在积极财政政策的支持下👗🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇😠💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓💝🧄🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🎒🍑🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大🩰👝。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年👡🌽🩰😡，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥻，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🍇🩰；与之对比，2015年前五个月💗🍑🍊，居民存款搬家规模仅1.6万亿👠🌽，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上👚🥔🩳，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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纯碱方面，供应端产(chan)能没(mei)有出清，长(zhang)期压(ya)制仍然(ran)存(cun)在。纯碱需(xu)求增量空间(jian)有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作(zuo)用效果持续减弱，最(zui)终仍要走向产能(neng)出清的道路。预计下(xia)半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着(zhe)行(xing)业库存累积，腾挪空间进一步受限，价(jia)格上(shang)方压力(li)或将(jiang)逐渐增大。

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2、6月全国水泥价(jia)格指数下(xia)行，长江、华北、华东、西(xi)北、西南、中南地区水泥价(jia)格指数均下(xia)行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期(qi)货价格(ge)下行。