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► 私人信用持续(xu)收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行(xing)空(kong)间也受限。当前中国信用周期的核心困境在(zai)于，回报与成本(ben)倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用(yong)收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而是在相对差距上居民和(he)企业感(gan)受的回报预期(qi)低于成本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低(di)且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高(gao)回报预(yu)期，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架(jia)出发，不(bu)难理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以(yi)能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面(mian)积极变化：924后财政发(fa)力对冲了(le)私人部门持(chi)续的信用收缩，以(yi)及春节(jie)后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩(suo)。

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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空🥒🍏💖🥕🥝，期货价格总体偏弱运行🥬🍋🥝。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🥑。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下👗🌽，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约🥝💖，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🍇🥒，在6月中旬跌至低位后🍏👢，超跌反弹💯🧄🥑💔。然而，供给压力叠加需求淡季👛🍎，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

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自 2023 年底以(yi)來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未(wei)來幾(jǐ)箇月政筴(cè)(ce)不會(huì)(hui)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅(fu)在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者(zhe)正聚焦于酒(jiu)店、住房等服(fu)務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)(ti)。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回💝👄👜，但净赎回规模有所收窄👞💖，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👘🥾🥭🥦。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🍎🤬🍉。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥔🥦，行业类ETF有望继续活跃💔🧅。

2、证监会决定对海润所责令改正😈🍄😡🩰，没收业务收入84.91万元🥻🥾🍍🍈，并处以254.73万元罚款；对张圣怀😡😠🍓、张亚全💋😈💔💘👗、何东旭给予警告🍎😡🥬，并分别处以10万元罚款。