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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖，主要受内外需求不足🥑🍊、价格拖累等因素影响🍑🍈🥔🥥💖。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💖，TMT逆势改善，资源品🩰🥔、必需消费、中游设备保持正增💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈🥾，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💓👘🩱🍋、消费电子😈👅🩳👛、运营商🍍🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍，如汽车👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒🥕🥿，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓🥒👝💛🍌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🧡🩰🤬；此外贵金属💕、燃气、电力🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻😈💋，叠加供给刚性或受限👡👿🤬🌽😻，中报业绩有望边际改善👿😻👠。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度(du)主要看进(jin)口量及节奏(zou)，定价由 国产糖主导转化为进(jin)口(kou)糖定价。目(mu)前(qian)集(ji)团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存(cun)。进口方面预计(ji) 糖浆和预(yu)混粉节奏(zou)可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价(jia)格小幅反(fan)弹修(xiu)复(fu)基差，未来的关键看进口到 港量及到港(gang)节奏(zou)。短期可(ke)关注阶段(duan)性基差(cha)修复带来的近月反弹行情、进(jin)口压力释放后可关注9-1反套(tao)机(ji)会。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改😠👙。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上半(ban)年市场(chang)赚钱效应的积(ji)累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件。风(feng)格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍇🥥🩰，较5月前值98亿元有所回落💔👚🥥🎒。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💔💓，较5月前值有所回升💛👠😠😈。展望7月👘👗💓，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🥭🍒。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接(jie)口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區(qu)域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)(chuang)資源(yuan)豐(fēng)富(fu)、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集(ji)聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機(ji)接口未來(lai)産業培育(yu)。