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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👚🍋👅🍆🥿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡👄🤍🍓。近期🥻🥻👠💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡💗🎒，标志着产品力正替代产品形式👙🍅🍉👄，推动全球电气化进程全面加速东移💋🧅👚🥬🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠💔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢🥝💯。

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總檯(tái)(tai)記(jì)(ji)者李健(jian)南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)(nian)在以伊衝(chōng)突(tu)中的死難(nán)者之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色(se)列侵畧(lüè)伊(yi)朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的(de)重要力量(liang)。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需(xu)延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避免被加征更高关(guan)祱。

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今年春天(tian)，高盛将这些酒店出售给了萨(sa)尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊(la)和(he)西班(ban)牙拥有并运营酒店的私(si)营公司。

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1、“总体情况是(shi)，我们将处于(yu)这样一种环(huan)境：数(shu)据中的‘迷雾’会越来越浓，同(tong)时政策的不确定性也会带来更(geng)多‘迷雾’，” 达(da)科说，并补充道，这种(zhong)组合 “对于任何想要规划(hua)未来(lai)几年(nian)的人(ren)来说都不是理想情况”。

2、展望7月👿🍒🥝🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉😠👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎🍒💋，在科技🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛🥦💟，资产荒趋势依然存在🥥👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🥦🍇，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🥑🍌，这为指数后续突破上行🩲👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🍏。