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国内经济维持弱稳格局😻，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🤍🍆，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研🥻，预计我国出口增速在 6🌽💓🥑、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现💛🍉，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🤍，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码👅👘🍓。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💟🩰🩰，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💕。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹🥝👚、中航无人机涨超5%，航发动力🍊、航发控制涨超4%。截至发稿👠，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🩱💕，盘中价格续创上市以来新高👚🥻！

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专业问题的讨论💕🍅，止于专业问题💔👠。你们骂街骂得再脏🍓，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么🩰🍎👿💝？

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细分行业来看👅👙👿，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👄💝🍅，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💌，军工订单逐步放量🍄🥾😠💝，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👚；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👞🍇，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥒💖，必需消费稳健增长💔🍄🧅，农副食品加工业利润增长38.2%🍉，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、回顾近五年🩰😈👡👡，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示💌💗👄🤬，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元🍈🥦🥝、1749.63亿元🤍💌🍌、1847.6亿元🥒🩳🧅👗🍇、1805.45亿元🤬👠，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%👅🥾、55.13%🍏、65.6%💛💛🍇、82.13%、79.73%🍓。

2、目(mu)前主板为条件强制(zhi)披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也(ye)不(bu)做期限要求。过去几年约(yue)1/3上(shang)市公(gong)司披露的(de)在7月15日之前披露了中报业绩预告(gao)，可以帮助我们判断整体业(ye)绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行(xing)业(ye)和(he)风格的选择产(chan)生影(ying)响。