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3、成(cheng)本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动(dong)因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度(du)将(jiang)持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳定。然(ran)而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油(you)出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈(ying)亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将(jiang)主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料(liao)需求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供(gong)应过剩36万桶(tong)/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整(zheng)体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当(dang)前地缘政(zheng)治溢价逐(zhu)步消退(tui)，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价(jia)中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及(ji)地缘局势的(de)演(yan)变。

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