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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的(de)趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改(gai)善(shan)，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业(ye)景气度有(you)望改善，有望迎来布局机(ji)会。

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盘初🥕🤬🥻，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能🥔🩱💔👗、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚💋💛🥭、通威股份👙🌽🤍🥾👿、赛伍技术👡🥥、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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1、风格层面👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💕，从历史来看🧄👢👝💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🍊🤍🍌💓，对短期市场或有扰动💟👠💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。