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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👠🍈，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💌。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥑👢😻，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍍🥻👄🥬😠，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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陈健(jian)玮(wei)：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估(gu)。此外，南向资金(jin)年内净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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8🍉🍎、中国人民银行6月27日更新的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联想控股股份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%。

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1、第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)(chang)交易咊(hé)(he)增量資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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