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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以(yi)美國(guo)爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)(wan)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回💋🥭🥾，但净赎回规模有所收窄🍑👠🌽，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🥑🍈🍋，对应净流出203亿元。结构上👝💖💖，规模指数ETF净流出247亿元👛🍈💌，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前👜💯👝。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥥。

2、具体来看👙🎒👝，科技领域🥒，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。