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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數(shu)上漲6.84%。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市(shi)場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。