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1、2、北半球(qiu)估产问题将成为四季(ji)度白糖定价的核心指引因素。受益于(yu)种植面积增加、降水良好，北半球(qiu)几个 主产国目(mu)前均维持增(zeng)产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较(jiao)大， 目前(qian)机(ji)构估产范围(wei)在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两(liang)可之间，另外乙醇转化问题(ti)仍会影响印度糖的(de)出口预期，预计印度糖的增量主要体现(xian)为库存(cun)累积，对海外市 场出口量(liang)仍处于(yu)100-150万吨低量级水(shui)平。

2、行业方面，金融股的行情(qing)还(hai)没有结(jie)束，短期重点在(zai)新技术趋势(shi)/新消费动向(xiang)等成长板(ban)块。贴现率下(xia)降，具有长期逻辑的(de)公司(si)更易凝聚共识以及(ji)具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司(si)则鲜(xian)有机会。