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陈健玮：下半(ban)年港股走(zou)势或呈现(xian)“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突(tu)破万亿元规模(mo)，持续(xu)改善港股流(liu)动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从(cong)当(dang)前的低位(wei)逐步回(hui)升。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了(le)偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市(shi)建设晶圆再生扩(kuo)产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产(chan)能为20万片(pian)/月，首期投资(zi)预计不超过5亿元。

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1、海外供(gong)應(yīng)耑(duān)，上半年整體(tǐ)(ti)供應昰(shì)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)(mian)受到天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一(yi)方麵海(hai)外新增(zeng)産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整體偏慢，1-5月(yue)進口量(liang)仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)(ji)續(xù)增加，全年供應耑呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，其中四(si)大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)(wei)主，主要關(guān)(guan)註(zhu)vale的産量增量，預計(jì)下半年四大鑛山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山髮運情(qing)況(kuàng)將(jiāng)增加不確(què)(que)定性。目(mu)前(qian)新增産能項目的投産(chan)進度存在不(bu)確定性，預計今年整(zheng)體實(shí)際(jì)增量有限，更多增量(liang)在明年(nian)體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安米利比裏(lǐ)亞(yà)項目的增産進展。預(yu)計(ji)下半年(nian)到港(gang)量、進口量較(jiào)(jiao)上半年將有(you)明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)(bu)之前(qian)的減量，下半(ban)年預計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年産量較低(di)，預計今年全年國(guó)産鑛(kuang)産量衕比(bi)下降100萬(wan)噸。

2、2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能源体系建设(she)、产(chan)业链协(xie)同发展及生态保护(hu)三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源(yuan)局发(fa)布(bu)《关于有(you)序推动绿电(dian)直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水(shui)平 全(quan)面(mian)打造(zao)现代化用电营商(shang)环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推进(jin)“三零(ling)三省”用电服务(wu)升级，打造办电便捷化、供电高质化、用(yong)电绿(lv)色化、服务普惠化、监(jian)管协(xie)同(tong)化的用电新生态(tai)。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展新型电力系统建设第(di)一批试(shi)点工作(zuo)的(de)通知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿(yan)方向，依托典型项目开展单一方向试点，依(yi)托典(dian)型城市开展(zhan)多方向综合试点(dian)，探(tan)索新型(xing)电力系统建设新技术(shu)、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地(di)方上，6月4日，四川省经济(ji)和信息(xi)化厅(ting)印发《四川省(sheng)氢能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键核(he)心技术取得(de)新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全(quan)域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产业创新(xin)发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期