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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面💗👿👛💔，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元💟。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度💌🌽💟，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🥭🍍🥝👝。二季度来看🥒🍊👿，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定👛🩲，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期👜💕，以及关税政策真空期的影响🍈💗🌽🍒，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🍇🍉👜，出口迎来放量🍇🧄💌。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期💯👝，预计下半年出口表现依旧较好。

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1、今年以来👗，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥑🍉、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥒🌽。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥦💌。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下😈，指数站上关键扭亏阻力位👘🩳😠👡，扭亏赎回压力缓解💕👿🥥，增量最近有望加速流入🧅🍏，呈现正反馈效应。从7月开始👡🥝🧅，这种情况发生的概率越来越高🍄🍑💕💞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策(ce)的行业，包括科技领域的半(ban)导(dao)体、互联(lian)网、软件服务(wu)以及(ji)AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等(deng)，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老(lao)金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜(qian)在机(ji)会。