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总体来看，牛市阶段I，以(yi)存量加仓(cang)为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由(you)于有前期扭(niu)亏(kui)阻(zu)力(li)位的存在，在被套资金扭亏(kui)后有卖出和赎回压(ya)力，整体增量资金会比(bi)较(jiao)有限。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一(yi)步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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发行(xing)价格较低，或是(shi)泸州银(yin)行(xing)定增遇(yu)阻的主要原因(yin)。公告显示，泸州银行本(ben)次定增的(de)发(fa)行价格为不低于1.85港元/股(gu)，低于其2024年末每股净资产55%，也低于该行二级市场股价(jia)约25%。

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1、“这让人想起2020年和2021年散户盲目买入元宇宙相关股票时的情形，”Eugene Asset Management的首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示🎒🥥。“这本质上是对**政策的押注，更多是由市场情绪驱动🍊🍍💌，而非真正的基本面因素。”

2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍏。短期可能还有博弈性的指数冲高💛🥥，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍍。