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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以(yi)及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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