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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行(xing)业推荐:关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面,5月工(gong)业(ye)企业盈利(li)同比增速转负,主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在:1)TMT领(ling)域,半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等;2)中游(you)制造领域,部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖,中(zhong)报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动(dong)化设备等;3)消费服务领域,如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业(ye)绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面,6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨,中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售(shou)放(fang)缓,消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大,公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交(jiao)易等维度,7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自(zi)动(dong)化设备)、医(yi)药(yao)生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等(deng)。
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应共和党要求,该(gai)法案还以现行政策为基(ji)线测(ce)算出十年间(jian)可节省5076亿美元(yuan)。共和党议(yi)员试图通过这种会(hui)计手段,将特朗普2017年所得税减免政策永久化,并声称此举(ju)不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行(xing)法律对联邦预算的影响测算(suan),但共和党试图通过假设现行政策无限期延(yan)续来修改(gai)测算规则。
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天风证券表示,海外算力(li)产业链高景气度依旧,并未受到DeepSeek和贸(mao)易摩擦的(de)冲击,反而相关产业链的基本面共振更(geng)强,持续看(kan)好海外算力产业链投资机会。坚定看好(hao)AI行业作为年度投资(zi)主线,仍然看好(hao)AI行业以(yi)及围绕AIDC产业(ye)链的持续高景气。整体(ti)上我(wo)们积极看好2025年或(huo)成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年(nian)。
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