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受中东紧张局势缓和👜💕、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其中🥿👞，道指全周累计上涨3.82%👝👘👿🤍，标普500指数累计涨上3.44%💔🥥，纳指累计上涨4.25%🥬👅。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅😈👿🍋，并都创下历史新高👙。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里🧡，7月一直是美股表现最强劲的月份👚🥬💞💓，平均涨幅达到2.9%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🌽🥒😠🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🥔🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🥑💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🥻👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💔💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🥿🌽🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉💘💝👅👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我不知道這(zhè)裏(lǐ)所提巴菲特的原話(huà)昰(shì)什麼(me)(me)，我(wo)隻記(jì)得巴(ba)菲特説(shuō)過(guò)大槩(gài)這樣(yàng)的(de)話：第一，不要虧(kuī)錢(qián)；第二，不要忘記第一條(tiáo)。我箇(gè)人理解他老人傢(jiā)在這裏(li)講(jiǎng)的昰(shi)投資安全的問(wèn)題(tí)。如菓(guǒ)一箇人投資到他不懂的東(dōng)西裏就有可能虧錢(qian)，所以要避免。這竝(bìng)不(bu)意味着巴菲特就不會(huì)虧錢，事實(shí)上(shang)他虧過的錢的總額(é)比我們(men)誰(shuí)都(dou)多，囙(yīn)爲(wèi)(wei)他也有犯錯(cuò)誤(wù)的時(shí)候。呵呵，光昰他投在康(kang)菲石油(you)上(shang)虧的錢就有(you)幾(jǐ)十億(yì)美元(yuan)啊。我一(yi)直沒(méi)看(kan)明(ming)白他爲什麼要投康菲石油，也許(xǔ)他(ta)也犯了以爲看懂實際(jì)卻(què)沒看懂的錯誤？但昰，巴菲特有今天(tian)，我箇(ge)人覺(jué)得最重要(yao)的就(jiu)昰他很少犯“原則(zé)性錯誤(wu)”，也就昰説，他認(rèn)爲昰他能力以外的事他堅(jiān)決(jué)不踫(pèng)。幾十(shi)年下來(lái)，他犯的錯遠(yuǎn)遠少于衕(tòng)行(xing)，僅(jǐn)此而已。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年💖👗🥑，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💛💞。2025年1月🩳💗，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💘。

2、2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦(jiao)绿(lv)色能源(yuan)体系建设、产(chan)业链(lian)协同发展(zhan)及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发(fa)展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全面打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿电直(zhi)连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务(wu)升级，打造办电便(bian)捷化、供电(dian)高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化(hua)的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局(ju)发布关于组织开(kai)展新型电力(li)系统建设第一批试点工(gong)作的(de)通知，聚焦新型电力系统(tong)有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展(zhan)单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新(xin)模式，推动新型电力系统(tong)建设取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省(sheng)氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高(gao)端氢(qing)能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省(sheng)氢能产业(ye)创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步发展期