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众议院和(he)参议院的共和党人还达成了一项协(xie)议，修改联邦对州和地方税扣(kou)除的上限。这一(yi)上限将维持在(zai)众议院法案设定的 4 万(wan)美元，但期限将(jiang)限制(zhi)为(wei) 5 年，而非 10 年。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👝🥔🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😡👙🩰🍈，第一，从历史来看🥔🧡，近十年7月市场风格相对均衡🍍💕，大盘风格略占优。第二👘🍇，外部流动性方面🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🍄，对短期市场或有扰动。第三😈🍅🍊😠🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🍓👠，加力实施增量政策”🍉，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽👝🍑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍎🩱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💕👗👛。短端利率下行，长短端利差继续走扩🩰💋🥔🍅👄。

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视涯科(ke)技招股(gu)说明书显示(shi)，AI产业的爆发(fa)式(shi)增长催生了海量信息交(jiao)互需求，而人类超七成的信息是由人眼感知获取，因此AR眼镜、VR头显等XR设备(bei)凭借贴近人眼(yan)的天然优势(shi)以及多模态数据感知能力(li)，正成为AI端侧硬件(jian)的核心载体，也标志着人(ren)机交互正从“视觉呈现”向“感知(zhi)延伸”革命性跨越。公司核心产品硅基OLED微型显示(shi)屏技术(shu)因其(qi)轻薄(bao)、高对比度、广色域、快响应速度、高像素密(mi)度、低功耗等优势，与AI技术革新和场景需求形成深度耦合，是(shi)XR设(she)备的核心硬件(jian)，在AI产业国际化竞争中具备战略性意义。

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1、值得关注的是(shi)，受益于(yu)AI算(suan)力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单(dan)量显(xian)著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增(zeng)长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、党员的职业。工人（工勤技能人员）663.9万名👘🤍💌，农牧渔民2614.4万名🍒🥒，企事业单位🍆💕💌、社会组织专业技术人员1639.4万名，企事业单位💌🍑、社会组织管理人员1156.3万名，党政机关工作人员759.2万名🤬，学生262.2万名🍏🎒🧡🩰，其他职业人员784.9万名，离退休人员2146.9万名👠👛🍆😡🩱。