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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回升，未来重(zhong)要股东二级(ji)市场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走(zou)向现实(shi)给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜(tong)表(biao)现；二是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能(neng)排除(chu)，三季度经济数(shu)据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组(zu)织也将全(quan)球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有(you)效收(shou)缩(suo)反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制(zhi)造(zao)业投(tou)资保持韧性(xing)，但地产(chan)投资(zi)持续拖累，消费者信(xin)心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预(yu)期及(ji)落地(di)（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一(yi)部分(fen)。

2、公司事业部执行董事(shi)施鑫伟向界面新闻表(biao)示，目(mu)前研发部门在职的仅有(you)一位应届生，“来(lai)香港主要想开发一套AI大模型。但从去年10月落户到现在(zai)，工资(zi)开到4万多(duo)了都没招到合适人选。香(xiang)港这(zhe)部分的人才太短缺，计划借助(zhu)招聘会招揽5-6名(ming)研发人(ren)员。”