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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🥒💟🤬。从基本面的角度来看👠👞🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技💗👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯💗😻🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍💗🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾👄👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🥒🌽🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞👚，我们称之为牛市阶段II🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🍓🩱🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约👞🥒👄，预定要约收购股份数量为34.68亿股💓，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元🥻👛。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🍈🍑🩱。

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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需(xu)改善，面板价(jia)格小幅回暖(nuan)，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预(yu)计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期(qi)。

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2、于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱(qu)动市场进一(yi)步(bu)上涨——继续加仓”的经典正反馈，金(jin)融市场的大级别行情无一不(bu)是依靠这种正反馈机制。