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第二，美國(guó)總體(tǐ)(ti)利率水平呈趨(qū)勢(shì)性下降，相(xiang)應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)也將(jiāng)其(qi)聯(lian)邦基金長(zhǎng)期(qi)（中性）利率(lv)的預(yù)估值從(cóng)4.25%降至2.5%。該(gāi)利率主要受與(yǔ)長期經(jīng)濟(jì)增長相衕(tòng)的結(jié)構(gòu)性囙(yīn)素（包括(kuo)勞(láo)動(dòng)生産(chǎn)率、人口結構等）驅(qū)動。中性利率(lv)下降對(duì)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)具有(you)深遠(yuǎn)影響(xiǎng)，牠(tā)意味着即使(shi)在經濟(ji)擴(kuò)張(zhāng)期，利率通常(chang)也更接(jie)近0這(zhè)(zhe)一(yi)下限，這使得美(mei)聯儲在經濟低迷(mi)時(shí)期通過(guò)降低利率來(lái)支持(chi)經濟的空間(jiān)更小(xiao)，而經濟(ji)下行(xing)對弱勢羣(qún)體的衝(chōng)擊(jī)最大(da)。

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3💕、策略观点：从供需增速平衡来看🥬🤍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👗；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🩰🍏👙，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍒💞🍏，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👚，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍈💯🍍，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👗🤍，市场分歧明显，从相对确定性角度🥭👞🧄🍋，更值得考虑逢高空配EC2510🍆👚，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💕🍆🍏，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧅🍋🥬。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🌽🍎🥭，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥕，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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