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因此👜😻，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥭，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💯💞，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💘🩳。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑(pao)輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中(zhong)在(zai)：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)(shun)週期領域，房地(di)産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化(hua)學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石(shi)油石化(hua)等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全(quan)A。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🍆。”华山医院院长毛颖说👙。2024年至今，华山医院与博睿康🍈👄💌、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作🍊，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术💖。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施、美国经济繁荣💞，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架💌，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性🧅、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注👛，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景🥥🥿，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题💛🍅🍉🌽。