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3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)需求預(yù)期，高(gao)築的貿(mào)易壁壘(lěi)直(zhi)接切斷(duàn)了各國(guó)間(jiān)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另外，美國對(duì)于關(guan)稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市(shi)場對于需(xu)求恢復(fu)的信(xin)心。供強(qiáng)需弱下，全毬(qiu)橡膠(jiāo)供需缺口收窄(zhai)，天然橡膠價格重心下迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支撐(chēng)，中期預計價格波動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸(dun)。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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