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1、最終6月(yue)指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深(shen)300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)(feng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。

2、3、观点。上半年特朗普(pu)交易(yi)以(yi)及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供(gong)需(xu)两旺格局(ju)，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预(yu)期(qi)供(gong)给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈(cheng)现(xian)“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全(quan)球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢(yi)价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降(jiang)引起铜紧(jin)张(zhang)局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨(zhang)实现进口(kou)窗口(kou)打(da)开？国内出口窗口打开本(ben)身也是(shi)需求(qiu)阶段(duan)性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合(he)来看，铜(tong)市场再次面临上有需(xu)求压力(li)，下(xia)有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投(tou)资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬(xun)前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。