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中国基金报：上半年，多项(xiang)政策利好落地，一定程度上催(cui)化了港股红利以及(ji)科技创新行业的表现。下(xia)半年，还有哪些行业投资机(ji)会值得关(guan)注？

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公(gong)司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)(hua)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已(yi)做好(hao)充分(fen)事前準(zhun)備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作(zuo)安全、環(huán)保、高傚(xiào)(xiao)進(jìn)行。公司將根據(ju)裝寘檢脩改造的時(shí)(shi)間(jiān)進(jin)度，陸(lù)續(xù)(xu)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年生産(chan)經(jīng)營(yíng)計劃的完(wan)成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降(jiang)息(xi)，市场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关(guan)注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显(xian)高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持(chi)续迹象(xiang)，俄铝贸(mao)易链条(tiao)转移的预期证伪(wei)，年内(nei)铝锭净进口或(huo)仍将维持(chi)同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家(jia)电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨(dun)，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓(cang)现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计(ji)主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

2、细分行业来看🩳🍒🩱，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👅🎒，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥻🥔🍆🥻，航空航天相关设备制造👙💘🥔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💗🍄🍆；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🎒😠，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥑😠。以旧换新政策效果持续显现👚，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥔，酒饮茶制造利润增幅扩大。