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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿(yi)元。行(xing)业ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资(zi)金净流入明(ming)显，合计流入13.88亿元。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測(ce)股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)(dian)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；