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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🤍😈，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%🩳🍑。此外💛，6月份以来🍏，在岸、离岸人民币对美元汇率😠👚，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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往后去看🍋💞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩲，或许关税政策的影响将会有所显现🍊😠🥾。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍌🧅👡，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🧡🍋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流(liu)动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热(re)度，我们(men)认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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