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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💯🍒， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)(yi)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落(luo)地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示(shi)，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低(di)于纳斯(si)达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复(fu)，银行、电信等(deng)高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格指數上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💋💓，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现💟。