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TMT领域在AI创新持(chi)续驱(qu)动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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9、全国首个(ge)面向低空经济(ji)运营管理方的专(zhuan)业运营责任保险(xian)产(chan)品——“安翼(yi)计划”6月28日在第三届低空（苏州）产业创新生态大会暨2025数字低空(kong)大会上正式发布并实现首单落地。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属(shu)价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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风险(xian)提(ti)示：银(yin)行ETF被动跟(gen)踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编(bian)制(zhi)规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在(zai)本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资须(xu)谨慎。

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1、亚洲早盘油价下跌🥾👝👜👞，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元💟💌；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示👜👞🥔，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持🍒🍌。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🥒💓🍈💕💛，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

2、资金面上，基础化工板(ban)块周(zhou)五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基(ji)础化工板块单日获主力(li)资金净流入39.5亿元，净(jing)流入额在30个中信一级行业中(zhong)高居第4。