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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊抱(bao)糰的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業(ye)，也就昰説(shuō)(shuo)，就(jiu)算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰(shi)“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥾💗，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👞🥻💛、贵金属👢、工程机械🎒🥔🥦🍆、摩托车💝👢🥻💕、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💘👙。同时进一步强化对银行🥬💗🥒、保险的投资推荐👿👘，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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细分行(xing)业(ye)来看，1-5月(yue)盈利增速(su)相对较高(gao)的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉(la)动全部规上(shang)工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订(ding)单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智(zhi)能(neng)消费设备制(zhi)造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家(jia)用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润(run)增幅扩(kuo)大。

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1、伊朗首都德黑兰28日举(ju)行隆重葬(zang)礼，悼念在近(jin)期以伊冲突中遇难的60多名高(gao)级将领、核科学家(jia)等。在伊(yi)朗媒体(ti)报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫(he)然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼(ni)位于德(de)黑兰(lan)的住所(suo)本月(yue)早(zao)些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、然(ran)而，尽管智能(neng)眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮”迈向“普及”，仍面临诸多挑战。比(bi)如，隐私合规压力不容小觑，许多AI眼镜自带摄像头，这一特性可能会引发公共场景下的隐私(si)争议。此外，由于缺乏稳定的内容与交互生(sheng)态支撑，智能眼镜的长(zhang)期使用驱动力也有待验证。